1850 год. Северная Испания. В лесах предместий Альяриса расплодились волки. Каждый день в чащах пропадают люди. Найденные трупы обезображены жуткими ранами, сделанными с хирургической точностью. Что это - звериная ярость или чей-то дьявольский умысел? Местное население находит свое объяснение происходящему - все говорят об оборотне из Альяриса.Девушка Барбара и ее сестра Жозефина живут вдвоем в уединенном домике в лесу. Теперь они чувствуют себя в безопасности только тогда, когда к ним заезжает странствующий торговец Мануэль Ромасанта - любовник Жозефины и тайная страсть юной Барбары. Мануэль предлагает проводить Жозефину в город, а потом вернуться и присмотреть за Барбарой. Оставшись вдвоем, Барбара и Мануэль отдаются охватившей их страсти. Но смутные догадки не дают Барбаре насладиться своим чувством. Она начинает подозревать, что ее сестра так и не добралась до Альяриса. Почему Мануэль - единственный в округе, кто не боится ходить влес? Что он прячет под тряпичной крышей своей повозки? Ее подозрения оправдываются: Мануэль оказывается тем самым оборотнем, жестоким убийцей из Альяриса. Ее счастье превращается в кошмар. Ее любовь сменяется ненавистью. Ужас и жажда мести придают Барбаре сил. Теперь она сделает всё, чтобы уничтожить Мануэля Ромасанту…